KI-Telefonassistent für Treuhand- und Buchhaltungsbüros
In der Steuersaison klingelt das Telefon am häufigsten, und genau dann sitzt das Team über Abschlüssen und Erklärungen. Der Assistent nimmt ab, fragt nach Anliegen, Name und Mandantennummer, beantwortet Fragen zu Ihren Leistungen und Bürozeiten und bucht Erstberatungen für neue Kunden. Steuer- oder Buchhaltungsauskünfte gibt er keine.
- Anbieter
- Schweiz
- Datenbank
- London (UK)
- Datenschutz
- Schweizer Recht
- Preise
- in CHF
- Sprachen
- DE · FR · IT · EN
Was der Assistent in Ihrem Treuhandbüro übernimmt
- Erstberatungen für neue Kunden in Cal.com, Calendly oder Google Kalender buchen
- Anliegen, Name, Rückrufnummer und Mandantennummer aufnehmen
- Fragen zu Leistungen, Bürozeiten und benötigten Unterlagen mit den Angaben von Ihrer Website oder Ihren Dokumenten beantworten
- Anrufe nach Ihren Regeln an die zuständige Sachbearbeiterin weiterleiten
- Jeden Anruf mit Transkript und Zusammenfassung festhalten
Was sich im Alltag ändert
Ruhe beim Abschluss
Wer an einem Jahresabschluss sitzt, muss nicht bei jedem Klingeln abnehmen. Die Anrufe liegen danach gesammelt im Postfach.
Der Rückruf ist sofort zuzuordnen
Der Assistent fragt nach der Mandantennummer und legt sie als eigenes Feld ab. Sie sehen auf einen Blick, um welches Dossier es geht.
Jede Anfrage an die richtige Person
Pro Sachbearbeiterin hinterlegen Sie Stichworte wie Lohn oder MWST. Dringendes verbindet der Assistent, der Rest geht ins Postfach.
Erstberatung ohne Hin und Her
Neue Kunden wählen am Telefon eine freie Zeit, und der Assistent trägt die Beratung in Ihren Kalender ein.
Welche Unterlagen gebraucht werden
Steht auf Ihrer Website oder in einem hochgeladenen Merkblatt, welche Belege Sie für die Steuererklärung brauchen, gibt der Assistent das weiter. Was er nicht findet, nimmt er als Frage auf.
Offene Fragen landen auf einer Liste
Fragen, die der Assistent nicht beantworten konnte, sammelt NOXO in einer eigenen Liste. Daraus machen Sie mit einem Klick einen FAQ-Eintrag.
Passt zu
- Einzeltreuhänderinnen und Einzeltreuhänder ohne Sekretariat
- Büros mit vielen Privatkunden in der Steuersaison
- Buchhaltungsbüros, die für KMU Löhne abrechnen
- Büros mit Mandanten in mehreren Sprachregionen
In drei Schritten aufgeschaltet
- 01
Website eintragen
Sie geben die Adresse Ihrer Website ein. NOXO liest die Seiten und baut daraus die Wissensbasis des Assistenten. Eigene Texte, PDF und DOCX können Sie ergänzen.
- 02
Stimme, Zeiten und Weiterleitung einstellen
Begrüssung, Öffnungszeiten und die Regeln für die Weiterleitung stellen Sie im Dashboard ein. Zur Wahl stehen Züritüütsch, Bärndütsch und Hochdeutsch.
- 03
Nummer aufschalten
Sie erhalten eine eigene Schweizer Nummer (+41). Ihre bisherige Nummer können Sie bei Ihrem Anbieter auf diese Nummer umleiten.
Häufige Fragen
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